某头部公募基金：季度高净值客户私享会

客户背景

该公募基金的机构销售团队每季度为高净值客户与机构客户举办私享沙龙。过去由销售个人负责邀约与接待，通知靠群发、关怀靠自觉，活动结束后客户信息散落在销售个人手机里。

使用方式

• 销售邀请：AI 生成个性化邀请函，扫描历史名片快速建档，每位销售的每日邀请进度实时可视。
• 客户体验：停车抵扣券在到场时自动发放，晚间活动结束后代驾权益一键可用，销售无需再尴尬提醒。
• 现场互动：客户提问统一归集后由基金经理集中回答，茶歇中的产品交流由销售实时记录。
• 客户资产：报名、签到、提问、兴趣、反馈自动进入客户 360 档案，并经 Webhook 同步至团队现有 CRM。

成果

以前活动结束就结束了；现在活动结束，才是客户经营的开始。

全年 12 场私享会保持 92% 的平均到场率，销售邀约录入时间下降到原来的三分之一，所有高意向客户在离场 24 小时内带着完整上下文进入跟进流程。